时隔近三年上市银行添新丁 宜宾银行正式登陆香港市场

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  证券时报记者 马传茂

  时隔近三年上市银行再添新丁。昨日,宜宾市商业银行(简称“宜宾银行”)在港交所主板正式挂牌上市。这是继成都银行、泸州银行之后,四川省的第三家上市银行。

  此前公告显示,宜宾银行此次全球发售的股份总数为6.884亿股,最终发行价为2.59港元,募资净额超17亿港元。该银行股价上市首日收于2.61港元,上涨0.77%,总市值近120亿港元(约合人民币113亿元)。

  在宜宾银行上市之前,中小银行IPO已“空窗”近三年,自2022年1月兰州银行A股挂牌后,再无银行登陆A股市场或H股市场。

  早在2023年6月,宜宾银行即在港交所首次递表,但因招股书期满失效,随后又于2024年3月、11月两度递表,直至2024年12月底通过港交所上市聆讯。

  根据此次安排,宜宾银行于2024年12月30日至2025年1月8日公开招股,其中约90%的股份将进行国际配售,香港公开发售占比10%,另外还有15%的超额配股权。最终招股情况显示,该行在香港地区公开发售股份数占全球发售股份数2.05%,获认购0.21倍;国际发售股份数目占全球发售股份97.95%,获认购1.14倍。

  首发(IPO)定价则最终定在区间底部,为2.59港元/股。以此计算,假设超额配股权未予行使,该行此番上市募资净额约17.09亿港元。值得一提的是,根据发售公告,此番宜宾银行未锁定基石投资者。

  不过,宜宾翠富城市运营服务有限公司曾在去年11月中旬就认购“宜宾商行H股IPO股票产品”项目进行法律尽调单位招标。该公司系当地国企翠屏发展集团子公司。

  港股上市公司博骏教育亦公告称,公司旗下子公司在宜宾银行招股期间发出订单,认购该行国际发售中的配发股份,认购款项不超过5300万港元。

  据了解,宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行,成立于2006年底,初始注册资本不到1.1亿元,成立时五粮液集团即为该行第一大股东。成立以来,该行陆续进行了四轮大规模增资扩股。假设超额配股权未予行使,宜宾银行总股本将扩至45.884亿股。

  其中,五粮液集团位列第一大股东,持股16.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分别持股约16.988%、16.98%、14.4%。

  除宜宾银行外,目前港股上市银行中,茅台集团持有贵州银行12%股权,位列第二大股东;泸州老窖集团合计持有泸州银行15.97%股权,为第一大股东。

  截至2024年6月末,宜宾银行资产规模突破1000亿元,由此迈入“千亿级”城商行行列,并提前完成了此前的目标。据了解,该行深耕白酒、动力电池、晶硅光伏、数字经济四大产业集群以及上下游产业链,组建了产业研究小组,成立专业支行,包括绿色专营支行、科技支行、白酒支行等。

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